Patrimônio consolidado Veja o saldo consolidado de contas, cartões e investimentos em uma única visão.
Receita mensal Acompanhe o total da renda mensal de todo o escritório a partir das transações dos clientes.
Receita mensal nos últimos 6 meses Compare a tendência da renda mensal de todo o escritório nos últimos seis meses.
Patrimônio por tipo Veja os saldos de todo o escritório agrupados por contas bancárias, cartões e investimentos.
Visão geral do escritório Veja os clientes ativos e os números agregados disponíveis para o escritório.